匯通財經(jīng)APP訊——周四（5月9日），在經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示美國就業(yè)市場出現(xiàn)更多疲軟跡象后，美元指數(shù)周四遭到打壓。舊金山聯(lián)儲主席戴利周四表示，如果就業(yè)市場出現(xiàn)惡化，美聯(lián)儲將會考慮降息。受美元走軟和中東緊張局勢刺激，現(xiàn)貨黃金周四收盤暴漲37美元。

　　5月9日收盤：

　　外匯：歐元/美元收報1.07797；英鎊/美元收報1.25169；美元/日元收報155.424；澳元/美元收報0.66174；美元/加元收報1.36730；美元/瑞郎收報0.90547。

　　大宗商品：現(xiàn)貨金收報2345.83美元/盎司；Comex期金收報2340.3美元/盎司；現(xiàn)貨銀收報28.324美元/盎司；Comex期銀收報28.365美元/盎司；NYMEX原油收報79.26美元/桶；布倫特原油收報83.88美元/桶。

　　重要新聞回顧：

　　1．周四，在英國央行表示未來更愿意降息以及數(shù)據(jù)顯示美國勞動力疲軟后，黃金價格走高。以色列持續(xù)入侵拉法后，以色列與哈馬斯之間的?；鹫勁邢萑虢┚郑由嫌袌蟮婪Q烏克蘭前線局勢惡化，進一步增加了地緣政治風(fēng)險帶來的上行壓力，這有利于黃金作為避險資產(chǎn)。

　　2．周四，英國央行將英國主要利率維持在16年來的高點5.25%，不過它廣泛暗示，由于通脹預(yù)計將低于目標(biāo)，因此可能會在6月份降息。在周四的一份聲明中，該銀行的九名成員貨幣政策委員會以7比2的投票結(jié)果決定維持利率不變，其中2名反對者支持降息25個基點。

　　3．日本央行周四公布的4月份政策會議的摘要顯示，委員們正在密切關(guān)注日元疲軟對通脹的影響，并認(rèn)為可能因此更快加息。意見摘要顯示，一些委員認(rèn)為，在通脹率持續(xù)保持在甚至超過日本央行2%目標(biāo)水平的前景日益明朗的情況下，加息步伐有可能快于預(yù)期。這凸顯出日本央行行長植田和男最近暗示未來可能多次加息的講話，并增加未來幾個月短期借貸成本上升的可能性。

　　4．周四，《商業(yè)內(nèi)幕》報道稱，諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主約瑟夫·斯蒂格利茨 （Joseph Stiglitz） 表示，如果前總統(tǒng)唐納德·特朗普在11月的選舉中贏得連任，預(yù)計他將“修改規(guī)則”在四年后繼續(xù)掌權(quán)。

　　5．周四，巴克萊資本美國利率策略主管安舒爾·普拉丹 （Anshul Pradhan）和桑坦德銀行美國資本市場首席經(jīng)濟學(xué)家史蒂芬·斯坦利 （Stephen Stanley）都預(yù)見到了當(dāng)前美國債券市場的到來。他們只是不同意事情的發(fā)展方向。

　　6．億萬富翁投資者斯坦利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）給予拜登的經(jīng)濟政策是“不及格”，責(zé)怪聯(lián)邦儲備系統(tǒng)重新點燃通貨膨脹。德魯肯米勒表示，由聯(lián)邦儲備系統(tǒng)（Federal Reserve）推動的政府支出正在傷害普通美國人，并危及美國總統(tǒng)喬·拜登（Joe Biden）連任的機會。

　　7．周四英國央行發(fā)出了一個新信號，即歐洲的借貸成本將比美國提前并且更多地下降，這為投資者在跨越大西洋的貨幣政策分歧中進行投資打下了基礎(chǔ)，市場將發(fā)生重大變化。投資者認(rèn)為，今年歐洲股市和債券市場將領(lǐng)導(dǎo)全球市場，因為降息刺激了支出，較軟的通脹使債券更有吸引力，較弱的貨幣提振了出口。

　　8．加拿大央行表示，家庭可以承受較高的借貸成本，但指出資產(chǎn)估值上升和租房者的財務(wù)壓力是接下來面臨的主要風(fēng)險。加拿大央行在周四（5月9日）發(fā)布的年度金融穩(wěn)定報告中表示，加拿大人正在“積極”適應(yīng)更高的利率，金融體系“保持彈性”。官員們表示，雖然加拿大約一半的抵押貸款支付額有所增加，但家庭的工資和儲蓄有所增加，并且他們正在調(diào)整支出模式。

　　市場概述

　　在經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示美國就業(yè)市場出現(xiàn)更多疲軟跡象后，美元指數(shù)周四遭到打壓。追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周四下跌0.28%，報 105.22。美國周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國5月4日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)增加2.2萬，至23.1萬人，為去年8月底以來最高水平，高于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的21.5萬。在此之前，美國上周公布4月非農(nóng)報告遜于預(yù)期，且3月職位空缺降至三年低位。

　　在最近的就業(yè)數(shù)據(jù)顯示勞動力市場正在降溫之后，美聯(lián)儲的利率路徑問題成為市場焦點。

　　舊金山聯(lián)儲主席戴利周四表示，如果就業(yè)市場出現(xiàn)惡化，美聯(lián)儲將會考慮降息。戴利稱，利率目前正在抑制經(jīng)濟，但可能需要“更多時間”才能使通脹回歸目標(biāo)?！拔覀兊恼哂幸种菩?，但可能需要更多時間來降低通脹?！?/p>

　　市場參與者將就業(yè)市場疲軟視為消費者開始放緩支出，連帶使通脹降溫的跡象。即將在下周出爐的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)包含最新消費者物價指數(shù) （CPI）、生產(chǎn)者物價指數(shù)（PPI） 以及零售銷售。

　　Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示：“在初請失業(yè)金數(shù)據(jù)超出預(yù)期后，美債收益率和美元匯率確實出現(xiàn)了本能反應(yīng)?！?/p>

　　日本央行公布4月政策會議摘要顯示，理事會成員的立場壓倒性轉(zhuǎn)向鷹派，許多人呼吁穩(wěn)定升息，日元匯價盤中一度升至155.16日元兌1美元。

　　日本央行行長植田和男表示，央行將密切關(guān)注日元近期貶勢，若日元匯價變動對通脹產(chǎn)生重大影響，則不排除采取貨幣政策行動。

　　美國股市周四收高，道指錄得連續(xù)第七個交易日上漲。市場繼續(xù)關(guān)注最新美股財報與美聯(lián)儲的降息前景。美國上周初請失業(yè)救濟人數(shù)創(chuàng)2023年8月以來新高。

　　國際油價周四收高，延續(xù)前一交易日的漲幅。前一交易日在美官方數(shù)據(jù)顯示上周原油供應(yīng)意外下降后，原油價格上漲，盡管美國國內(nèi)汽油需求疲軟引發(fā)了對市場前景的擔(dān)憂。

　　股市

　　歐洲市場周四（5月9日）收高，企業(yè)財報支撐了市場走勢。斯托克600 指數(shù)上漲約0.2%，收報516.77點。板塊大多走高，其中汽車股下跌0.9%，而石油和天然氣股微升0.9%。英國富時100指數(shù)收漲0.33%，收報8381.35點；德國DAX指數(shù)收報18686.6點，收漲1.02%；法國CAC 40指數(shù)收報8187.65點，收漲0.69%；意大利富時MIB指數(shù)收報34339.32點，收漲0.55%；西班牙IBEX35指數(shù)收報11050.1點，收跌0.92%。美國股市周四上漲，市場進一步顯示出反彈擴大的跡象，房地產(chǎn)和公用事業(yè)板塊領(lǐng)漲。與此同時，科技和通信服務(wù)這兩個過去一年的領(lǐng)先板塊卻落后于大盤。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.84%，即331點，連漲七個交易日，收報39387.76點；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.5%，自4月9日以來首次回到5200點收盤點上方，收報5214.08點。以科技股為主的納斯達克綜合指數(shù)上漲0.27%，收報16346.26點。

　　中國市場方面，5月9日，三大股指震蕩反彈。總體來看，個股呈普漲態(tài)勢，超4200只個股上漲。截至收盤，滬指報3154.32點，漲0.83%；深成指報9788.07點，漲1.55%；創(chuàng)指報1900.01點，漲1.87%。盤面上，金屬鎳、鈷、房地產(chǎn)服務(wù)板塊漲幅居前，ST板塊、染料、鈦白粉概念板塊跌幅居前。

　　商品市場

　　美國勞動力市場數(shù)據(jù)疲軟，增加了美聯(lián)儲在應(yīng)對通脹壓力的情況下降息的可能性。由于美國國債收益率下跌，削弱了美元，黃金價格重拾升勢并攀升逾1%。

　　現(xiàn)貨黃金周四收盤暴漲37.22美元，漲幅1.61%，收報2345.83美元/盎司。

　　由于預(yù)期主要央行將開始降息，2024 年迄今為止金價已上漲超過 12%。人們再次擔(dān)心以色列和哈馬斯之間可能重新爆發(fā)中東沖突，這可能會推動黃金價格上漲。

　　中東緊張局勢也利好金價走勢。一名以色列官員5月9日說，在埃及首都開羅舉行的加沙地帶?；鹫勁衅屏?，以軍將繼續(xù)在加沙地帶南部城市拉法發(fā)動進攻。

　　這名以色列官員透露，以色列代表團當(dāng)天已離開開羅。該官員沒有透露以軍是否會將攻勢擴大到拉法更多地區(qū)。

　　據(jù)以色列公共廣播公司9日報道，以色列與哈馬斯在開羅舉行的非直接談判因以軍持續(xù)對拉法發(fā)動地面攻擊而暫停。報道援引一名以色列高級官員的話說，以色列將“按計劃”繼續(xù)在拉法采取軍事行動。

　　據(jù)悉，以色列戰(zhàn)時內(nèi)閣當(dāng)?shù)貢r間5月9日晚間將召開會議，討論對拉法發(fā)動軍事行動問題。大批以軍坦克和裝甲車部署在靠近拉法的以色列邊境地區(qū)。

　　據(jù)埃及開羅新聞電視臺5月9日報道，加沙?；鹫勁邢萑虢┚趾螅R斯、以色列、卡塔爾和美國的談判代表已于當(dāng)天離開埃及。報道援引一名不愿透露姓名的埃及高級官員的話說，在開羅參加談判的代表團已經(jīng)離開，一些分歧仍未解決。

　　原油方面，美國原油期貨價格周四收高。美國原油庫存減少、中國進口增加等因素令油價得到支撐。。

　　紐約商品交易所6月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收漲0.27美元，漲幅0.78%，收于79.26美元/桶。

　　7 月交割的布倫特原油期貨價格價格上漲30美分或0.4%，收報83.88美元/桶。

　　分析師指出，美國上周原油庫存數(shù)據(jù)降幅大于預(yù)期，提振了石油市場。而中國貿(mào)易盈余數(shù)據(jù)的改善，強化了原油的上行勢頭。

　　此外市場還在關(guān)注中東局勢的發(fā)展。一位以色列消息人士9日對媒體表示，開羅?；鹫勁衅屏?，以軍將“按計劃”繼續(xù)在加沙地帶南部城市拉法發(fā)動軍事行動。

　　券商Tickmill的管理負(fù)責(zé)人Joseph Dahrieh表示，美國能源信息署局（EIA）周三公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存意外大減，這提振了原油價格。EIA 周三公布，5月3日當(dāng)周美國原油庫存減少140 萬桶。

　　Dahrieh 表示，美元堅挺且美國降息和中東地緣政治風(fēng)險潛在下降的不確定性揮之不去，削弱了油價漲勢。他補充道：“隨著該地區(qū)局勢迅速變化，中東地緣政治風(fēng)險可能會繼續(xù)使市場面臨更大的波動，而成功的?；鹫勁锌赡軙驂河蛢r。”

　　周五（5月10日）關(guān)注重點（北京時間）：

　　14：00 英國第一季度GDP年率修正值

　　14：00 英國3月三個月GDP月率

　　14：00 英國3月制造業(yè)產(chǎn)出月率

　　14：00 英國3月季調(diào)后商品貿(mào)易帳

　　14：00 英國3月工業(yè)產(chǎn)出月率

　　19：30 歐洲央行公布4月貨幣政策會議紀(jì)要

　　20：30 加拿大4月就業(yè)人數(shù)

　　21：00 美聯(lián)儲理事鮑曼就金融穩(wěn)定風(fēng)險發(fā)表講話

　　22：00 美國5月一年期通脹率預(yù)期

　　22：00 美國5月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值

　　次日01：00 美國至5月10日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)

　　次日01：30 美聯(lián)儲理事巴爾發(fā)表講話